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摩根大通:微博成网红经济主要受益者目标股价70美元

文章来源:鸭脖娱乐污版下载         发布时间:2020-12-25 00:13

本文摘要:据北京时间8月31日报道,摩根大通今天发表了研究报告书,完全恢复了微博(NASDAQ:WB)公司的研究,评价为增持,将2017年6月的标价定为70美元。摩根大通报表示,过去两年,微博将用户沉降到二三线城市,获得了更多年长的用户,获得了更好的横向内容。 这一切都希望为网络红色经济奠定基础,使微博成为网络红色经济的主要受益者,网络红色经济的商业化潜力在接下来几年逐渐释放,给微博带来相当大的收益急速增加。

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据北京时间8月31日报道,摩根大通今天发表了研究报告书,完全恢复了微博(NASDAQ:WB)公司的研究,评价为增持,将2017年6月的标价定为70美元。摩根大通报表示,过去两年,微博将用户沉降到二三线城市,获得了更多年长的用户,获得了更好的横向内容。

这一切都希望为网络红色经济奠定基础,使微博成为网络红色经济的主要受益者,网络红色经济的商业化潜力在接下来几年逐渐释放,给微博带来相当大的收益急速增加。摩根大通指出,微博流量的集中化和新的商业模式创造力可以使中小网红追求自己的影响力。

与此同时,微博也可以从慢慢发展的网红经济中受益,推广广告、电子货币业务和利润分为商业化进展。根据上述识别,摩根大通预计微博2016-2019财年填补增长率不会达到53%,多达华尔街分析师平均值预计的31%,微博转播业务将在2018财年构建商业化。

报告概要如下:我们新开始研究微博公司,评价为增加,将2017年6月的标价定为70美元。在过去的两年里,微博将用户沉降到二线和三线城市,拥有大量年长的用户,并获得了更好的横向内容。

显然,这一切都希望为网络红色经济奠定基础,使微博成为网络红色经济的受益者。我们指出,网络红色经济的商业化潜力将在未来几年逐渐释放,给微博公司带来相当大的收入快速增长。我们预计2016-2019年财年填补增长率不会达到53%,华尔街分析师预计平均值为31%。

我们预计微博转播业务将在2018年建立商业化。类似的例子是YY,在线音乐转播业务2年后(2015年)开始商业化。我们预计微博直播业务不会构建。

2.65美元的单MAU营收,YYT在会计年单MAU电子货币服务收益为7.2美元。微博流量去中心化成就了中小网红。我们指出微博的流量模式已经再次发生变化,从3年前开始集中在明星和大巴v上,1年前集中在更普遍、草根名门的中小网红上。

微博流量的集中化和新商业模式的想法,可以追求中小网红自己的影响力。与此同时,微博也可以从慢慢发展的网红经济中受益,推广广告、电子货币业务和利润分为商业化进展。在视频转播商业化之前,我们的案例分析法显示,视频转播业务在2018年的会计年度可以给予额外的15%的总营业额和52%的美国会计。

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我们预计2017、2018财年的每股收益比华尔街分析师的平均值高达26%和36%。微博公司已经通过粉丝经济构筑了利益,但是视频转播业务的商业化潜力非常大。

增加,标价70美元,我们的预测是2017年财年非美国会计标准每股收益1.37美元,2017-2019年财年填充增长率超过57%,PEG是0.9倍。我们的标价也意味着2017年和2018年的会计年的分别是51倍和32倍。


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